- 2025年中国LED芯片市场分析报告
报告名称： 2025年中国LED芯片市场分析报告
关 键 词： LED外延芯片,LED芯片,LED行业
出品单位： 高维咨询
报告主编： OFweek产业研究中心
最新修订时间： 2025-08-04
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报告页码： 110页
报告字数： 5万
图表数量： 80个
- 内容简介
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LED芯片行业技术含量高，设备投资大，属于资本、技术密集型行业，是LED产业链的关键环节。近两年企业产能过剩的情况，导致LED芯片价格持续下滑，市场规模增速放缓，2019年上半年LED芯片毛利率处于近几年最低水平，行业重新洗牌，进入深度调整期，各企业纷纷寻求新的发展出路。
LED芯片行业产能过剩，产值增速大幅回落
2018年中国LED芯片产值突破200亿元，同比增长4.3%，增速大幅回落，2014-2018年LED芯片产值复合增长率为12.5%。增速大幅回落主要影响因素有：行业内主要竞争对手大量扩产及新产能释放，导致LED芯片的产能持续过剩，LED芯片价格持续下跌；受房地产调控等因素影响，LED下游应用端需求增速放缓；贸易摩擦战的影响导致宏观经济环境不确定性增强。
行业主要厂商毛利率下滑，部分企业为负
从整体上看，近五年来LED芯片毛利率呈现下滑的趋势，2017年出现小幅回暖，但由于厂商产能的持续扩大，2018年后行业内主要厂商毛利率下滑严重，2019年上半年，除聚灿光电外，其余主要企业毛利率水平均处于近五年的最低点，华灿光电与澳洋顺昌甚至出现毛利率为负的情况。归根结底，毛利率出现下滑的原因主要有以下几点：行业的周期性影响、下游市场整体需求疲软、产能过剩及产能利用率降低平均单片成本升高。
市场集中度将进一步提高，马太效应显著
近几年，中国主要LED芯片大厂通过扩产持续扩大市场份额，市场集中度不断提高，行业内呈现两极分化，LED芯片产能向龙头聚集，国内二三线芯片厂生存艰难，逐步收缩产能。从产能分布来看，2018年国内前五名LED芯片厂商占据了超过70%的市场份额，市场集中度较高。2019年上半年LED芯片市场仍处于洗牌阶段，随着2019年德豪润达LED芯片工厂宣布关闭，供给侧产能出清后，掌握核心技术、拥有较多自主知识产权和知名品牌、竞争力强、产业布局合理的企业，其市场占有率有望进一步提高，预计未来一两年行业集中度将进一步提高，前五名市场份额将达80%。
行业进入深度调整期，各企业寻求新的发展出路
2019年，在宏观经济下行压力、中美贸易争端的不确定性的大环境下，LED芯片行业进入深度调整期，行业内企业在现有产品体系下不断降本增效的同时，可以朝两个方向寻求发展出路：一是深耕高端市场；二是拓展新兴应用领域。
深耕高端市场。在LED芯片供给方面，供过于求的问题在中低端的通用照明领域较为严重，但在其他应用领域却并未如此严重。对于有技术实力的企业，深耕技术门槛较高的高端应用市场可以避免激烈的价格战，如高端照明、LED汽车照明、LED植物照明、医疗照明、渔业照明、港口码头照明等。
开发新兴应用领域。近两年较受关注的领域有Mini/Micro LED、UV LED、红外LED等，尤其是Mini LED/Micro LED，作为一种极具发展前景的新技术，其应用的推广将极大扩大LED芯片的需求，给行业带来更多增量市场机会。在Mini LED领域，三安光电已实现量产并销售，成为三星The Wall电视首要供应商；华灿光电已经推出较为成熟的芯片产品，基本覆盖了目前Mini LED应用所需的各类产品及尺寸型号。
此外，LED芯片企业除了以上两条出路，还可以挖掘海外市场机会或者加快本身产业转型升级，打造VCSEL、集成电路芯片等产业。调整期的LED芯片行业，厂商将在竞争中优胜劣汰，整期后行业竞争更加理性，产品价格归于合理水平，产业将进入新一轮良性发展期。
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第一章 LED外延片及芯片行业发展综述
第一节 概念界定
一、LED外延片及芯片定义
二、LED芯片分类
第二节 LED外延片及芯片行业特征分析
一、行业盈利性
二、行业成长速度
三、行业进入壁垒
四、行业周期性
第三节 LED外延片及芯片行业发展环境分析
一、宏观经济环境
二、政策环境
1、主管部门
2、产业政策
3、行业发展规划
三、技术环境
四、社会环境
第二章 中国MOCVD设备市场分析
第一节中国MOCVD设备供给分析
一、中国MOCVD设备供应商情况
二、中国MOCVD设备国产化进程
三、中国MOCVD设备容量趋势分析
第二节 中国MOCVD设备市场规模
一、中国MOCVD设备保有量
二、中国MOCVD新增数量统计
三、中国MOCVD设备产能利用率
第三节 中国MOCVD设备价格分析
第四节 中国MOCVD设备市场前景预测
一、中国MOCVD设备国产化前景
二、中国MOCVD设备新增数量预测
三、MOCVD设备价格趋势预测
四、中国MOCVD设备市场规模预测
第三章 中国LED芯片市场分析
第一节 中国LED芯片产量分析
一、中国LED芯片总产量分析
二、中国LED芯片产品结构分析
第二节 中国LED芯片价格分析
第三节 中国LED芯片市场运行现状
一、中国LED芯片行业市场规模
二、中国LED芯片行业盈利能力
第四节 中国LED芯片市场未来预测
一、中国LED芯片市场规模预测
二、LED芯片国产化率不断提高
三、中国LED芯片行业盈利预测
第四章 中国LED芯片细分市场分析
第一节 LED芯片细分产品市场分析
一、GaN基芯片市场分析
二、四元系芯片市场分析
三、LED芯片细分产品前景预测
第二节 LED外延片市场分析
一、LED衬底材料尺寸变化
二、LED衬底材料价格趋势
第三节 LED芯片重点区域市场分析
一、LED芯片重点区域市场分析
二、LED芯片重点投资区域建议
第五章 中国LED行业中下游市场分析
第一节 LED封装行业市场分析
一、LED封装行业发展状况
二、LED封装行业市场规模
三、LED封装行业竞争情况
四、LED封装行业盈利能力
五、中国LED封装行业发展趋势
第二节 LED应用领域市场分析
一、中国LED应用市场规模分析
二、中国LED应用领域结构分析
三、中国LED应用企业分布结构
四、中国LED应用市场未来发展趋势
第六章 中国LED芯片行业主要企业分析
第一节 国外主要企业分析
一、CREE
二、日亚化学
第二节 台湾主要企业分析
一、晶元光电
二、隆达电子
第三节 中国大陆主要企业分析
一、三安光电
二、华灿光电
三、澳洋顺昌
四、乾照光电
五、聚灿光电
第七章 LED芯片行业投资风险和投资建议分析
第一节 中国LED芯片行业投资风险分析
一、政策风险
二、市场风险
三、技术风险
四、其他风险
第二节 中国LED芯片行业投资机会分析
一、行业投资机会总结
二、重点区域投资机会分析
三、重点产品投资机会分析
第三节 中国LED芯片行业投资建议
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